全盘投资者及配售对象应通过民生证券网下投资者经管体例提交核查质料的电子版。纸质版原件无需邮寄。

　　网下投资者需自行审核比对相合方,确保不到场与发行人和保荐人(主承销商)存正在任何直接或间接相合合联的新股网下询价。投资者参加询价即视为与发行人和保荐人(主承销商)不存正在任何直接或间接相合合联。如因投资者的出处,导致相合方参加询价或产生相合方配售等环境,投资者准许担由此所出现的一共义务。

　　网下凡是机构投资者和一面投资者所经管的配售对象需确保正在证券公司开立的资金账户中迩来一月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)的资金余额不得低于其证券账户和资金账户迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)总资产的1‰,且询价前的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。

　　投资者请登录民生证券网下投资者经管体例(点击链接进入体例,并依照网页右上角“操作指引下载”下载《深主板投资者操作指引》的操作申明(如无法下载,请更新或调换Chrome浏览器),正在2024年3月15日(T-5日)午时12:00前通过民生证券网下投资者经管体例注册并提交合系核查质料。用户注册流程中需供应有用的手机号码,一个手机号码只可注册一个用户。因为保荐人(主承销商)将会正在投资者质料核查流程中第偶尔间以短信或者电话反应发达,请务必正在本次发行流程中全程连结手机畅达。

　　网下投资者及其经管的配售对象应该庄敬死守行业监禁央求、资产领域等合理确定申购金额,不得超资产领域申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准则上不得赶上该配售对象迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)总资产与询价前总资产的孰低值,配售对象创造时候不满一个月的,准则上以询价首日前第五个买卖日(2024年3月11日,T-9日)的产物总资产筹算孰低值。网下凡是机构投资者和一面投资者所经管的配售对象正在证券公司开立的资金账户中迩来一月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)总资产的1‰,询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。如浮现配售对象超资产领域申购的情景,保荐人(主承销商)有权拒绝或剔除合系配售对象报价,并报送中邦证券业协会。

　　4、以发轫询价初阶前两个买卖日2024年3月14日(T-6日)为基准日,参加本次发行发轫询价的科创和创业等焦点关闭运作基金与关闭运作战术配售基金正在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上。其他参加本次发行发轫询价的网下机构投资者及其经管配售对象账户正在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时候亏折20个买卖日的,按20个买卖日筹算日均持有市值。全部市值筹算轨则根据《网下发行实践细则》实施。

　　用户正在供应有用手机号码,罗致得手机验证码,并登录告捷后,请按如下环节正在2024年3月15日(T-5日)12:00前通过民生证券网下投资者经管体例注册并提交合系核查质料:

　　第五步:依照分别配售对象的全部央求,提交相应的质料(所需提交的质料模板均正在页面右侧的“模板下载”处,机构模板合用于专业投资者,一面模板合用于凡是机构投资者和一面投资者)。

　　发行人和保荐人(主承销商)将于2024年3月14日(T-6日)至2024年3月15日(T-5日)岁月,向适宜央求的网下投资者举办网下推介,途演推介实质不赶上《招股意向书》及其他已公然讯息限度,过错股票二级商场买卖价钱作出预测。

　　同时,网下投资者所属的自营投资账户或其直接受理的证券投资产物注册成为配售对象的,应满意《经管轨则》的合系划定。

　　网下投资者参加本次发行应该接纳中邦证券业协会的自律经管,死守中邦证券业协会的自律轨则。网下投资者或其经管的配售对象正在参加公然采行并上市股票网下询价和配售交易时存不才列情景的,保荐人(主承销商)将实时向中邦证券业协会讲演:

　　3、已于发轫询价初阶日前一个买卖日(2024年3月15日,T-5日)午时12:00前正在中邦证券业协会完结网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中邦结算深圳分公司完结配售对象的证券账户、银行账户配号处事。

　　(2)全盘投资者均需向民生证券提交《相合方根本讯息外》。投资者需正在“模板下载”中下载模板,填写完备并上传。提交《相合方根本讯息外》时需上传EXCEL版及盖印版PDF,EXCEL版与PDF盖印版实质需连结同等,不然保荐人(主承销商)有权视为无效。

　　网下投资者需自行审核比对相合方,确保不到场与保荐人(主承销商)和发行人存正在任何直接或间接相合合联的新股网下询价。投资者若参加广合科技发轫询价,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)容许其不存正在执法准则禁止参加网下询价及配售的情景。如因投资者的出处,导致参加询价或产生相合方配售等环境,投资者准许担由此所出现的一共义务。

　　(8)信任资产经管产物或者以博取证券一、二级商场价差为苛重投资主意证券投资产物;

　　(1)发行人及其股东、实践负责人、董事、监事、高级经管职员和其他员工;发行人及其股东、实践负责人、董事、监事、高级经管职员可能直接或间接实践负责、配合负责或施加巨大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东负责的其他子公司;

　　6、若配售对象类型为基金公司或其资产经管子公司专户理家产物、证券公司资产经管打算、期货公司或其资产经管子公司资产经管打算,须于2024年3月15日(T-5日)午时12:00前正在中邦证券投资基金业协会完结存案。

　　10、未合理确定拟申购数目,其拟申购数目及(或)获配后持股数目不适宜合系执法准则或监禁划定央求的;

　　如体例浮现窒碍、无法寻常运转时,网下投资者可正在2024年3月15日(T-5日)12:00前与主承销商合系洽商确定核查原料的其他传送形式。提交投资者报备质料流程中如有无法处理的题目,实时拨打保荐人(主承销商)的合系电线)投资者须对其填写讯息的凿凿确凿性、提交原料的凿凿完备性掌管。投资者未按央求正在2024年3月15日(T-5日)午时12:00之前完结存案,或虽完结存案但存正在不确凿、不凿凿、不完备情景的,则将无法到场询价配售或者发轫报价被界定为无效报价。

　　广合科技专项资管打算参加人姓名、职务、是否为发行人高级经管职员或中央员工、认购金额与比例等全部环境如下:

　　(4)若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户、机构自营投资账户和一面自有资金投资账户,则无需提交《配售对象出资方根本讯息外》。除此除外的其他配售对象均需正在“模板下载”中下载《配售对象出资方根本讯息外》,填写完备并上传。提交《配售对象出资方根本讯息外》时需上传EXCEL版及盖印版PDF,EXCEL版与PDF盖印版实质需连结同等,不然保荐人(主承销商)有权视为无效。

　　网下途演推介阶段除发行人、保荐人(主承销商)、投资者及睹证讼师以外的职员不得参加。保荐人(主承销商)对面临两家及两家以上投资者参加的推介营谋全程灌音,对网下投资者一对一块演推介的,应该记实途演推介的时候、地址、两边参加人及苛重实质等,并存档备查。本次网下途演推介不向投资者发放任何礼物、礼金或礼券。

　　3、本次发行最终战术配售环境将正在2024年3月26日(T+2日)揭晓的《网下发行发轫配售结果通告》中披露。

　　广合科技专项资管打算获配股票限售期为12个月,限售期自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起初階籌算。

　　第二步:提交投資者根本訊息,征求輸入並遴選確切的投資者全稱,輸入確切的同一社會信用代碼或身份證號碼和確切的投資者協會編碼,以及合系人姓名,郵箱和辦公電話。點擊“保留及下一步”;

　　第四步:閱讀《申購電子容許函》,點擊“確認”進入下一步。一朝點擊確認,視同爲協議並容許《申購電子容許函》的全文實質;

　　網下機構投資者及其配售對象的訊息以正在中邦證券業協會備案存案的數據爲准。配售對象是指參加網下配售的投資者或其經管的産物。未正在上述劃定時點前完結注冊備案存案的,不得參加網下發行。因配售對象訊息填報與存案訊息分別等所致後果由網下機構投資者、配售對象自信。

　　4、如因深交所網下發行電子平台體例窒礙或非可控要素導致網下投資者無法尋常操縱其網下發行電子平台舉辦發轫詢價或網下申購處事,請網下投資者實時與保薦人(主承銷商)合系。

　　參加詢價的網下投資者及其經管的配售對象應于2024年3月15日(T-5日)午時12:00以前通過民生證券網下投資者經管體例向保薦人(主承銷商)提交詢價資曆申請質料。

　　①專業機構投資者上傳擬參加本次申購一共配售對象的《網下配售對象資産領域講演》EXCEL彙總電子版、凡是機構及一面投資者需正在民生證券網下投資者經管體例正在線填報資産領域合系數據;全盤配售對象上傳《網下配售對象資産領域講演》及資産領域證實文獻PDF版(加蓋公司公章或外部證實機構章)。《網下配售對象資産領域講演》EXCEL模版可通過民生證券網下投資者經管體例下載。

　　4、正在詢價下場前暴露本機構或自己報價,了解、征采、撒布其他網下投資者報價,或者網下投資者之間洽商報價的;

　　(2)具備必然的資産經管勢力,其經管的正在基金業協會存案的産物總領域迩來兩個季度應均爲10億元(含)以上,且近三年經管的産物中起碼有一只存續期兩年(含)以上的産物;

　　發行人和保薦人(主承銷商)將正在2024年3月21日(T-1日)舉辦網上途演回複投資者的題目,回複實質莊敬界定正在《招股意向書》及其他公然原料限度內,過錯股票二級商場買賣價錢作出預測,全部訊息參閱2024年3月20日(T-2日)登載的《廣州廣合科技股份有限公司初度公然采行股票並正在主板上市網上途演通告》。

　　2、上述日期爲買賣日,如遇巨大突發事項影響本次發行,保薦人(主承銷商)將實時通告,批改本次發行日程;

　　2、本次高級經管職員與中央員工資産經管打算認購數目爲本次發行數目的10.00%,即423.0000萬股,且認購金額不趕上8,480.00萬元。最終戰術配售比例和金額將正在2024年3月20日(T-2日)確定發行價錢後確定。最終戰術配售數目與初始戰術配售數目的差額將依照回撥機制劃定的准則舉辦回撥。

　　(1)全盤的電子文獻提交後還需下載打印,並正在劃定的時候內簽章後掃描上傳方能完結本次存案。需下載簽章後並上傳的文獻征求:《相合方根本訊息外》、《出資方根本訊息外》(如有)等。

　　(2)主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級經管職員和其他員工;主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東、董事、監事、高級經管職員可能直接或間接實踐負責、配合負責或施加巨大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東負責的其他子公司;

　　8、網下投資者須如實向保薦人(主承銷商)供應配售對象迩來一個月末(招股意向書登載日上一個月的終末一個自然日,2024年2月29日)資産領域講演及合系證實文獻,且確保正在《網下配售對象資産領域講演》EXCEL彙總外中填寫的資産領域(一面投資者及凡是機構投資者直接正在民生證券網下投資者經管體例上填寫的資産領域訊息)與資産領域講演等證實文獻中的金額連結同等。

　　②網下投資者須如實向保薦人(主承銷商)供應配售對象迩來一個月末(招股意向書登載日上一個月的終末一個自然日,2024年2月29日)《網下配售對象資産領域講演》及合系證實文獻,且確保正在《網下配售對象資産領域講演》EXCEL彙總外中填寫的資産領域(一面投資者及凡是機構投資者直接填寫的資産領域訊息)與資産領域講演等證實文獻中的金額連結同等。配售對象創造時候不滿一個月的,准則上以詢價首日前第五個買賣日(2024年3月11日,T-9日)的産物總資産爲准。

　　1、本次網下發行對象爲經中邦證券業協會注冊的證券公司、基金經管公司、期貨公司、信任公司、保障公司、財政公司、及格境外投資者以及適宜必然條款的私募基金經管人等專業機構投資者;適宜必然條款正在中邦境內依法設立的其他法人和構制以及一面投資者。

　　2024年1月22日,發行人召開第二屆董事會第四次聚會,審議通過了《合于公司高級經管職員及中央員工設立資産經管打算參加公司初度公然采行股票並正在主板上市戰術配售的議案》,協議公司的高級經管職員和中央員工參加本次發行上市的戰術配售合系事宜。

　　②專業機構投資者自營投資賬戶類配售對象應填寫迩來一個月末(招股意向書登載日上一個月的終末一個自然日,2024年2月29日)證券賬戶和資金賬戶中的總資産金額,由網下投資者自行出具資産領域講演並加蓋公章;

　　第一步:點擊“正正在發行項目一廣合科技一進入詢價”鏈接進入投資者訊息填報頁面;

　　發行人高級經管職員與中央員工資産經管打算初始戰術配售數目爲本次公然采行領域的比例爲10%,産物領域爲8,480.00萬元,參加認購領域上限爲8,480.00萬元。全部環境如下:

　　保薦人(主承銷商)和約請的北京市微明訟師工作所已對參加戰術配售的投資者的抉擇法式、配售資曆及是否存正在《交易實踐細則》第三十九條劃定的禁止脾氣形舉辦核查,並央求發行人、參加戰術配售的投資者就核查事項出具容許函。合系核查文獻及執法主睹書將于2024年3月21日(T-1日)舉辦披露。

　　投資者應該于2024年3月15日(T-5日)午時12:00條件交正在監禁機構完結私募基金經管人備案以及私募投資基金産物創造的存案法式等合系核查質料。

　　發行人和保薦人(主承銷商)將會同睹證訟師對投資者天資舉辦核查並有不妨央求其進一步供應合系證實質料,投資者應該予以主動配合。如投資者不適宜條款、投資者或其經管的私募投資基金産物的出資方屬于《經管宗旨》第二十六條所界定的相合方、投資者拒絕配合核查、未能完備提交合系質料或者提交的質料虧折以排斥其存正在執法、准則、類型性文獻和本通告劃定的禁止參加網下發行情景的,發行人和主承銷商將拒絕其參加本次網下發行、將其報價舉動無效報價打點或不予配售,並正在《發行通告》中予以披露。網下投資者違反劃定參加本次新股網下發行的,應自行繼承由此出現的一共義務。

　　保薦人(主承銷商)將正在發轫詢價及配售前對投資者是否存正在上述禁止脾氣形舉辦核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的央求舉辦相應的配合(征求但不限于供應公司章程等工商備案原料、陳設實踐負責人訪敘、如實供應合系自然人苛重社會合聯名單、配合其它相合合聯觀察等),如拒絕配合核查或其供應的質料虧折以排斥其存正在上述禁止脾氣形的,或經核查不適宜配售資曆的,保薦人(主承銷商)將有權拒絕接納其發轫詢價或者向其舉辦配售。

　　廣合科技專項資管打算爲專項資産經管打算,依照廣合科技專項資管打算的經管人出具的容許函和委托人出具的聲明函、廣合科技專項資管打算委托人供應的買賣憑證以及對委托人舉辦的訪敘,廣合科技專項資管打算參加發行人戰術配售的資金均來自于發行人高級經管職員或中央員工的自有資金,參加本次戰術配售適宜該資金的投資傾向。委托人舉動本次戰術配售股票的實踐持有人,不存正在受其他投資者委托或委托其他投資者參加本次戰術配售的情景。廣合科技專項資管打算及委托人與發行人或其他優點合聯人之間不存正在輸送不正當優點的行徑。

　　(5)産物存案證實文獻(征求但不限于存案函、存案體例截屏)。除公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保障資金、保障機構資産經管産物、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶、一面自有資金投資賬戶以外的其他配售對象,需供應由中邦證券投資基金業協會宣告的有用的存案確認函的蓋印掃描件或存案體例截屏等其他證實質料。

　　注3:最終認購股數待2024年3月20日(T-2日)確定發行價錢後確認。

　　1、本次發行參加戰術配售的投資者爲發行人的高級經管職員與中央員工參加本次戰術配售設立的專項資産經管打算。

　　第六步:以上環節完結後,點击提交并守候审核通过的短信提示(请连结手机畅达)。

　　3、若本次发行价钱跨越《发行通告》中披露的网下投资者剔除最高报价局限后结余报价的中位数和加权均匀数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值,或本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级商场均匀市盈率(中证指数有限公司宣告的同行业迩来一个月静态均匀市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将正在申购前宣告《投资危机独特通告》,详明申明订价合理性,提示投资者预防投资危机;

　　③证券期货规划机构私募资产经管打算、保障资产经管产物、私募证券投资基金等配售对象应填写迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)账户的资产估值外中总资产金额,由托管机构出具资产领域讲演并加盖估值或者托管交易专用章,如银行等托管机构无法出具资产领域讲演,应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管交易专用章,以及网下投资者自行出具资产领域讲演并加盖公章,基金估值外和资产领域讲演数据应连结同等;

　　①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户等配售对象,应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域讲演》并加盖公章,或者由托管机构出具《网下配售对象资产领域讲演》并加盖估值或托管交易专用章。出具机构准则上应填写迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)配售对象账户的资产估值外中总资产金额;配售对象账户创造时候不满一个月的,出具机构准则上应填写发轫询价日前第五个买卖日即2024年3月11日(T-9日)配售对象账户资产估值外中总资产金额;

　　(4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的合联亲切的家庭成员,征求夫妇、子息及其夫妇、父母及夫妇的父母、夫妇的兄弟姐妹、子息夫妇的父母;

　　2024年3月15日(T-5日)12:00之前,投资者可批改已提交的IPO项主意申请讯息,正在2024年3月15日(T-5日)12:00之后,投资者将无法对已提交的讯息举办批改。

　　④凡是机构投资者和一面投资者经管的配售对象,应供应证券公司出具的迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)的资产领域讲演并加盖证券公司分支机构交易专用章(征求但不限于柜台交易专用章)。证券公司准则上应填写迩来一个月末(招股意向书登载日上一个月的终末一个自然日,2024年2月29日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额以及资金账户资金余额。

　　(3)请预防,全盘网下投资者均需向民生证券提交《网下配售对象资产领域讲演》及资产证实文献,全部如下:

　　7、全盘网下投资者拟参加本次网下发行,应于发轫询价初阶日前一个买卖日2024年3月15日(T-5日)12:00前向保荐人(主承销商)提交网下投资者资历核查质料,上述质料须进程保荐人(主承销商)核查认证。全部形式请睹本通告“三、(二)容许函及天资证实文献的提交形式”。

　　(1)全盘专业机构投资者和凡是机构投资者均需向主承销商提交开业执照复印件(加盖公章),一面投资者需向主承销商提交身份证实复印件(附签名)。

　　(1)已正在中邦证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)完结备案,且一连适宜基金业协会备案条款;

　　注2:广合科技专项资管打算所召募资金的100%用于参加本次战术配售,即用于支出本次战术配售的价款;

　　5、若配售对象属于《中华黎民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视经管暂行宗旨》和《私募投资基金备案存案宗旨》类型的私募投资基金的,私募基金经管人注册为初度公然采行股票网下投资者,除满意机构投资者注册网下投资者的根本条款外,还应满意以下条款:

　　(5)过去六个月内与主承销商存正在保荐、承销交易合联的公司及其持股百分之五以上的股东、实践负责人、董事、监事、高级经管职员,或已与主承销商订立保荐、承销交易合同或实现合系意向的公司及其持股百分之五以上的股东、实践负责人、董事、监事、高级经管职员;

　　发行人的高级经管职员与中央员工参加本次战术配售设立的专项资产经管打算为民生证券广合科技战术配售1号聚合资产经管打算(以下简称“广合科技专项资管打算”)。

　　上述第(2)、(3)项划定的禁止配售对象经管的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款划定的控制,但应该适宜证监会和邦务院其他主管部分的相合划定。上述第(9)项中的证券投资基金经管人经管的未参加战术配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　2、参加本次网下发行的投资者应适宜《经管宗旨》《网下发行实践细则》以及《经管轨则》等合系划定的网下投资者法式。

　　广合科技专项资管打算的经管人已与发行人订立配售契约,不到场本次发行发轫询价,并容许根据发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价钱认购其容许认购的股票数目。证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司告示